1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местного уголовного розыска.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданного зла, которое бросает вызов его представлениям о справедливости. Ему предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами — чтобы докопаться до истины. Исход этого дела решит не только судьбу преступников, но и его собственную жизнь.