Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведвзвод, которому предстоит отыскать секретный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчики должны пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — Исимура грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
